邱处机一行 又走了六七天，忽然进入大沙漠。那里的沙碛上生长着矮榆树，大的都无法合抱。

朝北走了一千多里，到了一片沙漠，没有河流也没有树木。行走十分艰苦，还好刘仲禄他们准备了足够的饮用水。

又走了十来天，邱处机一行走出了沙漠。到了鱼儿泊，这里是成吉思汗避暑的地方，风景宜人，水草肥沃，人口渐渐多了起来，他们多以放牧和打渔为生。

这时已经到了清明时节，却没有一点春天的迹象，凝结的冰雪还没有融化。放眼望去远远地有些人家，都是使用黑色的车驾、居住白色的毡房，在有湖水和草料的地方放牧、打猎。四处都是平广的低湿之地，很少有树木，向四周望去几乎只有黄云和白草。