先说北方的朱温和李克用。

上回李克用率兵南下，折腾了几个月无功而返，心中一直不服气，在积攒了一定实力后，对方再一次发动南下，带领沙陀大军侵入护国军朱温的势力范围。

由于这次李克用准备得很充分，不但携带了大量粮草辎重，甚至连以前经常忽略的攻城器具也都打造出来了，朱温这边很快便陷入被动，损失惨重。

几个月争战下来，护国军下辖的隰州、晋州两地，相继被李克用夺去，连晋州刺史唐彦谦都差点被活捉。

被连夺两州十四县的朱温十分惊恐，一面派人与李克用和谈，答应每年向对方进贡，希望对方退兵。一面派人到长安，请皇帝下旨代为调停。一面又派人联系与河东军邻近的昭义军节度使孟方立、成德军节度使王镕，希望二人从东面进攻河东军，分担自己的压力。

李克用对朱温的和谈不予理睬，铁了心要将护国军夺到自己的手里，因此不断发兵进攻，打得对方节节败退。

长安的唐僖宗李儇，因为朱温答应将蒲州两座盐池的经营权让给朝廷一事，心中更偏向朱温，于是亲自下旨，申饬李克用退兵。

然而李克用根本没把皇帝的话当一回事，接到圣旨后，非但没有退兵，反而越发卖力地对着朱温进攻起来。

朱温没有办法，只能一面拼死抵抗，一面四处去搬救兵。

也不知道对方怎么想的，连远在汴州的齐慎，居然都收到了他的求援信。