却说后燕灭亡，取而代之的是北燕，正是国内动乱，趁机覆灭之时，拓跋珪干什么呢？

他一直在和北方的柔然作战，随着北魏的不断壮大，周边的部落不断归附，有一个部落就像打不倒的小强，始终拒绝臣服，这就是柔然。

具体柔然起源于何部，众说纷纭，北魏因为柔然的反抗和不停袭扰，习惯称其为“蠕蠕”，有几分轻视污蔑的味道，当然也有几分恨意。

事实上两者之间的渊源颇深。

柔然先祖木骨闾曾经是拓跋先祖的奴隶，后凭借战功被免除了奴隶身份，成为了一名骁勇的骑卒。

后木骨闾通过自己的努力，和后者的出色才能，建立了新的部落，并不停兼并其它部落，拥有不少部众和财富，并成为世袭贵族，以柔然自称。

但是柔然仍旧附属于拓跋鲜卑，一直到代国后期，国内大乱。之后部族独立，就是跟北魏过不去，怎么说呢，养虎为患这种事，好像谁都干过。

整个北部戈壁都受归柔然统治，那可真是进可攻退可守，打北魏的时候风驰电驰，退的时候无影无踪，把拓跋珪快气吐血了，他是个胸有大志之人，统一华夏绝对在他的谋算当中，北燕、南燕隔渤海湾南北相望，都西临北魏，他打个谁都行，后秦现在也正和赫连勃勃恶斗，他打个后秦也行，可是他就是不敢乱动，他一离开云中，柔然就来了！

简直是恨得人牙根痒痒，又无可奈何。