在远古时期，天与地尚未分开，万物混沌一片。此时，主宰宇宙的最高存在是道祖，他以无形之身、无边之法化育万物。但在这浩瀚的宇宙中，一颗星星悄然诞生，那便是后来的玉皇大帝，原名玉皇。

玉皇自小修炼，志向高远，立誓要成为天庭的最高统治者，替苍生化解苦难。他的父母乃是山中隐者，得道成仙，传授给他修炼的基础。然而，要想成为众神之上，坐上天庭之位，光靠基础修炼是不够的。他必须经历诸多磨难，方能成就大业。

玉皇虽心高气傲，但也深知前路艰辛。于是，他告别父母，踏上修炼之路。初入修行之道，他选择了漫游四方，以观察万物来开阔视野。在一个晴日，他来到了一片郁郁葱葱的山林中，山中有一位老道，名叫玄机子。玄机子乃是修行多年的高人，见玉皇寻求道理，便将他收为徒弟。

“你年纪虽小，却有大志，难得可贵。”玄机子对玉皇说道，目光中透着欣赏。

“师父，弟子希望能得到更高深的道理，从而踏上更高的境界。”玉皇恳求道。

“修行之路，非一朝一夕所能成就。你必须先经历磨难，才能日后成就伟业。”玄机子这样告诫他。

果然，在玄机子的教导下，玉皇的修行之路充满了艰辛。初始，玄机子教他基础法术，令其了解天地之道。但徒弟初学乍练，法术总是难以掌握，时常受到挫折。

“云雾遮日，飞沙走石，白天化作黑夜！”玉皇在山巅呼唤着道术，试图召唤雷电之力以驱散乌云。然而，雷电却冲天而起，转瞬变作狂风暴雨，打得他狼狈不堪。