三年之后，玉皇的修为已然大进，化解了许多的妖邪，镇压了不安分的鬼魅，这一切都让他在修炼道上愈加坚定。然而，真正的考验还在后头。

一日，玉皇静坐于山中，突然四周阴云密布，令人心惊。天际，忽然传来低沉的嗥叫，随即一头庞然大物自云雾中降落，赫然是一条巨龙。此龙乃是上古神龙之一，名叫“幽冥”，精通水行法术，厌倦了神界的清闲生活，特意下来捣乱。它目光如炬，口中的浓雾洒下，令四周水汽充盈，化为暴雨倾盆而下。

玉皇目露狼狈，心中暗道：“这可如何应对？”他明白，幽冥的法力极为厉害，普通的战斗根本不够。他冷静片刻，决定用智慧取胜。便纵身而出，运起“天际战旗”，将自身的灵气聚集在一起，令战旗飞扬，包围住幽冥。

“哼，区区小伎俩，敢与本龙为敌？”幽冥撇嘴，双翼一展，腾云而起，试图从空中打掉玉皇的战旗。然则，玉皇早有准备，心中默念：“九天外法”将战旗化为多重影像，飘然不定，令幽冥难以捉摸。

随着战斗的进行，幽冥愈显焦躁，怒吼声逐渐高扬，直至发出一声狂妄的吼叫，化为一道冲天的水旋风，试图将战旗撕扯。而玉皇见状，不禁心生感慨：“这一场斗争，正是我最终的试炼。我若能战胜此龙，方可视为天地之主。”