耶律楚才说，黑水县，一般人称黑水城，它虽是西夏西北地区的一座小县城，但它不但是一座兵城，是西夏西部军事重镇，而且还是河西走廊通往西域的必经之路和交通枢纽，战略地位极为重要。在西夏建国以前，黑水城一带就已有大量牧民在此居住，耕耘牧猎、繁衍生息。西夏建国后，为了加强这一地区的管理，以防外敌侵入，西夏先后调集三个万人队来驻守黑水城及其附近区域，并将大批人口迁到黑水城一带居住，让他们在此地屯垦造田、生产粮食，以满足大批军民的生活需要。黑水城附近河流密布、森林茂密，适合农耕和放牧，城池周边经济发达、交通便利，在蒙夏之战前，是西夏、西辽、大蒙古国等国开展物品交易、互通有无的交易市场。城内人口大约七、八万人。

成吉思汗又问，黑水城最高长官是谁？

耶律楚才说，据说就是黑水城人，也姓黑，人称黑将军，他的真名倒是没人记得住了。他不是普通知县，而是西夏的枢密院副使、右都元帅，只是当地人还是习惯称他为黑将军，他手中掌握三万人马，虽是步兵，但也是西夏野战部队的精锐。

成吉思汗说，为了解除后顾之忧，看来只有消灭这个黑将军，我们才能继续东进。