木华黎大军急行军十余日，来到终南山下。

终南山，又名太乙山，位于陕西境内秦岭山脉中段，距离京兆府仅五十余里。终南山地形险阻、道路崎岖。《左传》称终南山“九州之险”，《史记》载秦岭是“天下之阻”。宋人所撰《长安县志》载：“终南横亘关中南面，西起秦陇，东至蓝田，相距八百里，昔人言山之大者，太行而外，莫如终南。”终南山道教之始可以追溯到老子入关传经设教之时。之后又有陈抟、吕洞宾、刘海蟾、张无梦等人居山修道。至金国时期，王重阳及其弟子创立并弘扬全真道，终南山道教又进入它的全盛时期。终南山是中国道教诸多神仙信仰的形成地，“终南自古多神仙”，终南山历来都是高道云集、仙人出没的仙山洞天。

木华黎大军主力来到终南山下，来不及休整，即对京兆府守军发起进攻。

京兆府守军以逸待劳，对木华黎大军主力发起反攻。

吾也而在山上见木华黎率军来援，也率军从山上冲下来，向京兆府守军发起进攻。