成吉思汗于是返回汗帐，细细阅读木华黎和石抹明安的奏折。

木华黎在奏折里说，金军趁蒙古大军主力攻打花剌子模之际，调集三十万人马北攻中原，臣正率耶律阿海、史秉直的部队进行阻击。

石抹明安在奏折里说，臣已率领十二万大军围困中兴府一年有余，两军惧是十分疲惫，中兴府已无粮，而我军也在附近获取不到更多的粮食，前日西夏皇帝李遵顼主动来信乞和，但未提及任何乞和条件，请示成吉思汗是否同意西夏乞和。