日军鹫津师团稳定了运输线，开始着重清剿鲁西南的游击队，依然是重金购买消息，无往不利。

大多数游击队没了生存的空间，几轮围剿下来，很多队伍全军覆没，剩下的也偏安一隅，苟延残喘，完全没了活动的空间。

一些队伍受不了无休止的躲藏和被出卖，队长见队伍毫无士气了，宣布原地解散，队员各回各家，不过也有一些队员无家可归或者是根本不想回家的，还想着和鬼子死拼，鲁西南已经没有发展空间了，这时候很多人想起了在蒙山招兵买马的黑雕。

黑雕虽然离开鲁西南一个月了，但他的故事依然再游击队中流传，陆陆续续的有人上路了，没有成规模的队伍，最多三五成群，独行者的也有。

他们有的和黑雕的队伍并肩战斗过，有的是当时神雕侠侣帮扶或救治过的游击队的成员，这些对日寇无比痛恨的勇士，踏着坚定的步伐，躲过日军一条条封锁，向蒙山进发。