很快的，两个人就尽到了内院，其中三面都是由主屋和它两边的厢房所构成的，在内院的正中央有一棵十分高大的橡树，坚固的枝丫伸向四方，树下站着一名须发皆十分浓密的高大汉子，他露出的手臂和双腿都无比的结实、肌肉虬结，看起来不太像是人类，因为他太高了，也不太像是精灵，因为他太壮了，他穿着一件直到膝盖的羊毛衣，斜倚着一柄巨大的斧头，之前的几匹骏马则是围绕他的身边。

“喔！我们的客人来了！”汉子对他周围的马儿们说道“这些家伙看起来并不危险，你们可以离开了！”说完，他豪迈地哈哈大笑着，放下斧头走了过来。

“你们是谁，想要干什么？”汉子用沙哑的声音问道，高大的身材让甘道夫都显得矮了好几截，比尔博甚至可以大踏步的走向前，头也不低的就直接从那人的胯下走过去，连他的衣服也不会碰到。

“我是甘道夫。”甘道夫自我介绍着，这让比尔博有些疑惑起来，因为这怎么看也不像是老朋友之间打招呼的方式。

“甘道夫？我没听说过这个名字。”大汉大声的说着，然后皱着眉头打量了一下满脸紧张的比尔博继续问道“那么，你身边的这个小家伙儿又是什么人？”