雷响过后，米那斯魔窟跟着回应了，它的回应是一道道的闪电从塔中射向空中的云朵，蓝白色的电蛇从高塔和邻近的山丘奔出，舔舐着低矮的云朵，大地发出哀鸣，从城市中发出一声刺耳的哀嚎，结合了秃鹰冷酷的嚎叫和马匹恐惧与愤怒的嘶鸣声，城中传来了撕心裂肺的刺耳之声，缓缓地升高，直到超越人类听力的极限，咕噜早就吧头埋进了地面，比尔博这时也踉跄摔倒在地，手捂着耳朵不能动弹。

好在这声巨响并没有持续太久，比尔博站了起来，拍了拍身上的泥土，结果还没等他来得及抱怨，就发现在狭窄的山谷彼端，几乎与他视线平行的那座邪恶都市，它利齿森森的大门已经敝开了，从门中走出了一支前所未有的部队。

这个部队全都穿着漆黑得如黑夜一般的铠甲，靠着地面微弱的反光和墙壁的形状，比尔博勉强可以看见他们，一排一排、一行一行的小人影，寂静无声地快速前进，如同黑色的浪潮一般不停地涌出。

在他们队伍之前，领军的是一群秩序井然，如同影子一般的骑兵队，领头的则是一名比所有骑士都要高大的形体，全身墨黑的骑士，只有头上有个像是头盔的皇冠，闪动着危险的光芒。

黑骑士突然间在桥头停了下来，身后的所有部队也跟着静止不动，一时间天地一片静默，如同死亡般的沉重，或许是魔戒在呼唤那死灵之王，因为他似乎犹豫了片刻，感应到有其它的力量进入了他的山谷，浑身散发着恐惧之气的邪灵，用隐而不见的双眼扫视着四周，在那邪恶的目光搜寻之下的比尔博，即使明知道有泽拉斯法术的保护，他不可能看得到自己，可仍旧不可避免的感到心惊担颤。