原来天空恶魔西木在被成龙吹笛追赶的过程中不小心丢掉了自己的尾巴。

为了重新获得完整的身躯，西木变成了一个人类男孩的模样，并与小玉成为了朋友。

西木故意旁敲侧击自己尾巴的位置，然后蛊惑小玉带他去看。

最终，小玉趁着成龙不在家的时候偷偷带着西木去往了存放他尾巴的地方。

殊不知这一切都在老爹和成龙的计划之中。

成龙和老爹西木尾巴上施了魔法，接上尾巴的西木也中了魔法。

随后，成龙直接吹响笛子将西木送回了恶魔世界。

但小玉也因此失去了一个朋友。

看着小玉捡起西木脖子上掉落的挂坠时，莫蒂的鼻头也跟着一酸。<的真实了！

唯一的盆友都离自己而去，这种感觉或许别人这辈子都领会不到。

小玉的一些经历跟他真的好像！

……

圣主终于放出了最后一个恶魔姐妹——水之恶魔巴莎。

圣主请求她将自己从瓦龙身体中放出。

可巴莎却拒绝了他。

同样，芭莎的智慧早在地狱牢笼里就被磨灭光了。

跟其他愚蠢的恶魔一样，芭莎只顾着找回自己的亚特兰蒂斯王国，根本不在乎其他六大恶魔的自由。

老爹和成龙带着魔法药剂赶来收服恶魔芭莎，可谁曾想芭莎最关键的时候竟然变成了一摊水逃走了。

那逃跑速度其他恶魔绝对望尘莫及。

最终, 成龙和老爹终于发现了逃走了的巴莎，并用原先降服她的不死神明信物——葫芦将她扔回了恶魔世界。