与此同时，摩根·勒菲借助战争获取黑暗力量壮大自身，实力越来越强。

梅林不得已设计夺取了摩根·安乐菲的力量，由此压制住了摩根·勒菲，以免摩根·勒菲直接刺杀亚瑟王。

但这令梅林完全失去了亚特兰蒂斯人主战派的信任，获得了摩根·安乐菲的仇恨。

梅林知道他输了，他没有办法压制人心，只想做最后的努力，救下亚瑟王。

但他还是没有成功，他还是被摩根·勒菲给算计了。

梅林想的对手只是摩根·勒菲，与憎恨他的摩根·安乐菲，他并不担心。

但他没想到，摩根·勒菲说动了敌人——盎格鲁-撒克逊的萨满女巫希碧儿王后，他被三人给困住了，连想发信给妮莫·因乌都都不行。

而摩根·勒菲的徒弟，亚瑟王的异母姐姐，黑魔法师摩歌丝，也就是莫德雷德的母亲，她为了权势——让私生子莫德雷德能够当上国王，她能当上王太后。

她努力绊住了善良的妮莫·因乌都，让妮莫完全不知道发生了什么事情，没能赶往战场，阻止父子相残的悲剧。

实际上，在莫德雷德出生的时候，梅林就预言，他会是亚瑟王的毁灭者。

亚瑟王不忍心伤害一个婴儿，更何况还是他的侄子，据说还是他的孩子。

梅林安排黑骑士佩尔西把莫德雷德送走，但却因为摩根·勒菲没有成功。