苏护这边已经准备妥当，带着护卫和变作妲己的侍女前往朝歌，路上果然遇到了轩辕坟三妖，狐狸精夺了侍女肉身，代替她前往朝歌。

朝歌，王宫内。

纣王见了狐狸精，顿时被她的美貌吸引，急不可耐的纳入后宫。狐狸精本就善于迷惑人，纣王也喜好美色，那能经受得了诱惑。

狐狸精慢慢的开始迷恋人间权势，与纣王整日寻欢作乐，将女娲的嘱咐忘的一干二净。迫害大臣，贪恋酒色，玩的不亦乐乎。

纣王终日不理朝政，朝纲败坏，将一干忠臣用酷刑杀了一片。终于，诸侯起兵，天下大乱。

元始天尊得了封神榜，将门下弟子姜子牙叫来，吩咐他如何行事。姜子牙领了师命便下了昆仑山。

姜子牙来到朝歌城，本来准备打探虚实，却不想见到妲己祸害忠良，心生不忍，便出手降妖，将三妖之一的玉石琵琶精活活烧死。

狐狸精听闻玉石琵琶精被杀，便蛊惑纣王杀了姜子牙。纣王对狐狸精可谓言听计从，便下令杀姜子牙，罪名莫须有。

姜子牙侥幸逃脱，遇到了姬昌，两者一拍即合，姜子牙随即辅助西岐，反了大商。

这期间，姬昌还巧收了雷震子。哪吒在陈塘关降世，拜在太乙真人门下。玉鼎真人收了杨戬为徒。

一时间，该出现的，不该出现的都粉墨登场。

陈塘关，总兵府，秦尧已来到这里，他想一睹哪吒的传奇。