此后，便令人心碎的等待，毛虫姑娘姑娘天天消瘦下去，脸色苍白憔悴，姑娘相思成疾。

联想起毛虫寨突然来的新道人，毛虫姑娘她决定去问问，但是道人说了一个让她心碎的消息。

道士知晓毛虫姑娘的来意后，便说:“姑娘，别等了，他另娶了一个村里的姑娘。听说以百年蚕衣作彩礼。”

毛虫姑娘不相信，每天都到河边等待，泪都流干了。可是，一年过去了，两年过去了，不见金郎身影，倒经常见道士出现在村里，对毛虫姑娘唱挑逗的情歌，毛虫姑娘十分厌恶他。

春去春又来，花开花又落，等到了第三年还不见人，毛虫姑娘开始相信了道士的话，认为金郎真的和其他姑娘成亲了，她潸然泪下，跳进了汹涌波涛的毛虫河。

这可是冤枉了金郎。三年前，金郎卖身葬父，却被道士拐去做了蛇妖的祭品。

道士与蛇妖狼狈为奸多年不知残害躲少人命。

金郎作为一个凡人，直到死也未识破道士的阴谋，他死里逃生的逃出蛇口，在濒死之际，遇上了前来追捕他的道士，他还傻傻的请道士传信给毛虫姑娘，并拿箫请道士转给毛虫姑娘，让道士说他已移情别恋，让毛虫姑娘不要等他了。

道士是想把毛虫姑娘也柺走，毕竟利用她与金郎的关系，很容易。

但是那天，道士见到毛虫姑娘的瞬间，像在黑暗中见到一束光亮，明晃晃如仙女下凡，静美如栖息在山花中的蝴蝶，道士心生妒忌，暗道:

天底下竟然有这样美丽的姑娘，金郎怎么会配得上这样的姑娘，便将姊妹箫悄悄收回，他自己想娶陆姑娘。

但他没有想到毛虫姑娘竟然如此刚烈，在毛虫姑娘跳河后，他也只得望河兴叹。

跳河后未死的毛虫姑娘，再次出现时，已变成了’毛虫娘’，而毛虫姑娘变成了历史。

毛虫娘落在了武庙的大树前，她一身彝族妆扮，宛如天女。