很快血之诅咒就开始在帝国散播，整个帝国都被伪装者渗透着。各地的人们人人自危，面对铺天盖地的异形怪物，还有随时可能变成怪物的同胞，帝国的抵抗收效甚微。

而伴随着血之诅咒的泛滥，一个天使降临了，那就是米歇尔。拥有着天使之力的米歇尔拥有看穿伪装者的能力，在他的带领下组建了圣职者教团，并且传授给那些有资质的人神格拳。

随着由米歇尔带领的圣职者加入战斗，一场血之诅咒与圣职者之间的大战打响了。由于米歇尔的带领，伪装者被迅速拔除，这使得奥兹玛只好亲自出马，带领黑暗四天王在切斯特地区进行了大战。在这场大战中，双方都损伤惨重，整片大地都被染成黑色。

而此时，魔界已经接近了阿拉德。

在魔界的唐月今天依然在训练尼巫，不过今天显然是忙碌的一天。此时的唐月已经感受道魔界再一次离开异次元空间，来到了一颗蔚蓝的星球。