这一次的任务算是他们算是有惊无险的完成了，鸣人也在这一次的任务当中表现出了非常不错的实力和潜力，三人一起回到木叶。

以成为中忍而扩展激烈战斗的选拔考试。最后因为考试中断，大家都以为没有合格者，但是鹿丸却因为被推荐而合格，正式升级为中忍。便与井野，丁次等人一起去烤似店庆祝。相对于快乐的鹿丸等人，小李为了得回能够继续当忍者的身体，决意要接受纲手提议的手术。在这时候，病房里的佐助正在沉思。鸣人学会了新的忍术，日渐变得强大起来。佐助对鸣人嫉妒的火焰燃烧起来。

佐助突然在病房里发起了脾气，要跟鸣人干一架，而一直把佐助当成自己一生之敌的鸣人面对佐助的邀请自然是不会拒绝。接着两个人就离开了病房，来到了天台之上，就要开干。

“那类拖！”

“萨斯尅！”

随着两人的喊声，鸣人和佐助的胜负之战终于开始。两人互相猛烈攻击，最后鸣人和佐助分别使出绝招螺丝丸和千鸟。在已经无法停止使出这两招忍术的时候，小樱冲到两人之中。接着，在千钧一发之际，卡卡西出手阻止了二人，但是在鸣人和佐助之间已经出现裂缝。

佐助因亲身领会到鸣人急速的在成长而感到自卑。既燃烧着对鼬的复仇心，又强烈的不能认同鸣人的实力。夜幕降临，还在纠结鸣人成长速度的佐助，这时候音忍四众突然出现在了他的面前。