没有了忠臣贤良的辅佐，李隆基几也越发昏聩，一系列不当的政策，开始搞的天下民不聊生，在武惠妃死之后，他又开始迷恋自己的儿媳杨玉环，通过种种手段，将自己的儿媳变成了自己的妃子，并且大量的任用奸臣，挥霍民脂民膏，致使安禄山在北方不断做大，掌握了国家一大半的军权。

被贬出长安的李龟年本想带着妻小，以卖乐乞讨为生，然而，安禄山却不放过他，在对李龟年一系列的追杀未果之后，便起兵造反，一些奸佞收受了他的贿赂，策反了哥舒翰属下的将领，使得哥舒翰在潼关被安禄山所败，从而让他夺得了李唐大半江山，并且，让吐蕃人攻破了长安。

最终，哥舒翰在清醒的杨三胖和李龟年的营救下得以脱身，联合郭子仪等名将，开始反攻，经过十余年征战，终于击败了安禄山将其杀死。