却不想，在最上家的一处角落里，还有一支军势也在侵攻着最上家的领地。

上山半兵卫义昭（书友“暗夜里的天使”倾情出演。），上山家一门众，中山城城主。上山义昭的父亲是上山义忠的异母弟，是以上山义昭是上山家庶流出身。今年刚刚21岁，娶了鲇贝家当主鲇贝宗信的妹妹，自称越后守。

上山氏是最上氏的一门天童氏的分族，祖先是斯波兼赖的曾孙上山城城主天童满长。上山家的前任家主是上山义昭的爷爷上山义房。

宗家的最上义定在1514年败于伊达稙宗，于是上山家从属于伊达氏，上山义房因此对伊达家相当反感。同年上山义房向伊达家举起叛旗并与伊达家战斗。不过在伊达家的大军面前，上山军惨败，上山义房与少数家臣逃亡并潜伏在天童城。上山城被伊达家占领。

另一方面，伊达家把养子送到最上氏并企图完全吞并最上氏，山形地方的豪族渐渐对伊达家产生抵抗。看到这个情况的义房在1520年突然现身并再次发起反乱。这次受到寒河江城城主大江广种、天童城城主天童赖长、成泽氏等有力豪族支持，于是继续与伊达家战斗。

但是最终上山义房战死，己方的豪族降伏于伊达家。

在这次乱事结束后，最上家完全变成了伊达家的傀儡。不过上山义房等的反乱亦对伊达家施加了影响。看到豪族们的力量的稙宗取消向最上家送出养子的计划，取而代之的是把最上家的一门最上义守继承家督。